AB-AGENTA
Dokumenten-Verwaltung - papierloses Büro „par excellence“
Eine wesentliche Aufgabe bei einem Verwaltungssystem ist die Erstellung und Administration der Korrespondenz. Die leistungsstarke integrierte Dokumentenverwaltung in aB-Agenta fx unterstützt eine komfortable Erstellung von Briefen und Formularen. Zusätzlich können Sie Dokumente direkt einscannen oder beliebige Dateien zum Kunden, Vertrag oder Schaden ablegen (auch per Drag & Drop möglich).
Briefvorlagen individuell und einfach anpassbar
Kündigungsschreiben, Schadensmeldungen) im MS Word-, MS Excel- oder MS Outlook-Format zur Verfügung. Diese können problemlos mit dem Platzhalter-Assistenten abgeändert, ergänzt oder neu erstellt werden. Die Archivablage garantiert eine geordnete, jederzeit abrufbare und strukturierte Zuordnung der Dokumente zum Kunden, Vertrag oder Schaden.
- Effiziente Ablage von Dokumenten direkt zum Kunden, Vertrag oder Schaden
- Verwendung von Platzhaltern innerhalb von Word-, Excel- und Outlook-Vorlagen, auch für Foto-Felder
- Spezielle E-Mail-Vorlagen für MS-Outlook
- Ablage von gescannten Dokumenten und beliebigen Dateien auch per Drag & Drop möglich
- Vorschaufunktion für das aktuell ausgewählte Archiv-Dokument
- Vordefinierte, leicht abänderbare Formulare (Deckungsaufträge, Prämienanfragen, Schadensformulare, Analysebögen)
- Erstellung informativer Berichtsvorlagen (z. B. Vertragsspiegel)
- Alle Platzhalter von aB-Agenta fx können per Mausklick in die Vorlage mit dem Platzhalter-Assistenten eingefügt werden
- Komprimierung der archivierten Dokumente für minimalen Speicherplatzbedarf (einstellbar)
- Schreib- und Kennwortschutz für abgelegte Dokumente, so dass diese nachträglich nicht mehr verändert werden können (falls erwünscht)
- Möglichkeit zur direkten Anlage einer Aufgabe oder eines Termins zum aktuellen Vorgang
- Serienbriefe mit MS Word
- Als Basis für einen Serienbrief dient eine frei selektierbare Kundenliste
- Serienbriefe auf Basis einer Einzelbrief-Vorlage können optional im Archiv abgelegt werden
- Dokumenten-Erstellung auch aus den selbstdefinierten Zusatzmasken für Kunden/Interessenten
