AB-AGENTA
Allgemeine Verwaltung - beispiellose und leistungsstarke Zentrale
aB-Agenta fx bietet alle Funktionen einer modernen Agenturverwaltung, und noch mehr. Alle Daten werden übersichtlich verwaltet und sind schnell zugreifbar. Und falls Sie doch etwas vermissen, so bietet der Designer eine einfache Möglichkeit, die vorhandenen Masken anzupassen oder sogar neue zu erstellen. Die Dokumenten-Verwaltung und der Terminplaner sind ebenfalls nahtlos im System integriert.
Komfortabel und übersichtlich verwalten
Sämtliche Bestands- und Fremdverträge werden komfortabel und übersichtlich verwaltet. So werden unter anderem Vertragsabläufe im Hauptmenü automatisch angezeigt, um direkt Kündigungsschreiben erstellen zu können.
ämtliche Gesprächsnotizen, die Sie komfortabel zu Kunden, Verträgen oder Schäden über das Kontaktmanagement verwalten können.
- Verwaltung von Kunden, Interessenten, Mailing-Adressen und Sonstige Adressen
- Kinder, Partner, Abteilungen, etc. (optional mit eigener Anschrift)
- Mitarbeiter/Vermittler, Agenturen, Gesellschaften und Vertriebspartner inkl. Abteilungen und Niederlassungen
- Verwaltung von Bestands- und Fremdverträgen
- Schadensverwaltung inkl. spezieller Schadensformulare
- Bankverbindungen mit BLZ-Verzeichnis
- Ablage von „Alt-Daten“ (z.B. Ex-Kunden, gekündigte Verträge, geänderte Risiken)
- Selektions- und Sortierfunktionen per Mausklick
- Einfaches Erstellen von Statistiken per Mausklick
- Komfortable Suchfunktion nach allen Datenfeldern (auch nach selbstdefinierten Feldern)
- Einstellbare Farben und Schriftgrößen (Farbschema-Designer)
- Favoriten-Funktion für oft benötigte Datensätze
- Automatische Protokollierung aller Änderungen inkl. Datum, Uhrzeit und Benutzer
- Berichtsvorlagen zur automatischen Generierung einer Übersicht der Daten eines Kunden
- Wählfunktion für ausgehende Anrufe und automatische Suche einer Adresse bei einem eingehenden Telefonat (TAPI-Treiber erforderlich)
- Abweichender Versicherungsnehmer (z. B. bei Erfassung aller Verträge einer Familie) und Auswahl des Vorvertrags
- Umwandlung des Status eines erfassten Datensatzes,
z. B. von Interessent zu Kunde oder Vertrag (aktiv) zu Vertrag (Archiv) - Papierkorb-Funktion mit Wiederherstellungsfunktion von gelöschten Datensätzen
- Integrierte Drag & Drop Funktionalität zur komfortablen Ablage vorhandener Dateien (z. B. E-Mails, PDF)
- Anzeigen einer Adresse oder Berechnung einer Route in Google-Maps
- Suchen von Telefonnummern über „Das Örtliche“ oder „Herold.at“
- Aufgaben-Verwaltung mit Erinnerungsfunktion
- Anzeige der aktuellen Geburtstage, Vertragsabläufe und Aufgaben im Hauptmenü
- Remote-Datenzugriff (Server-Modul stellt die Daten
als Web-Service zur Verfügung, kein ASP-Server erforderlich) - Daten liegen nicht beim Provider, sondern beim Makler
- Automatische Programm-Aktualisierung aus
aB-Agenta fx heraus via Online-Update - Automatische interne Datensicherung
- Online-Support über Fernwartungs-Software
